Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics™ CRM es una solución potente y completa para los CRM (Customer Relationship Management) modernos con un alto grado de colaboración con la familia de productos de Microsoft Office ™ y otros programas de la cartera de Microsoft Dynamics ™. Microsoft Dynamics CRM

Las principales áreas de la solución CRM se dividen en los siguientes grupos de funciones principales:

  • Ventas
  • Mercadeo
  • Servicio
  • Configuraciones
CRM Ventas

CRM-Ventas

En la primera vista – esto parece bastante más visible – pero en realidad, detrás de estos grandes grupos funcionales hay un amplio y preciso paquete de funcionalidad respaldándolos, los cuales sólo pueden centrarse en una vista de éstos como ejemplos.

Desde nuestro punto de vista, las siguientes son algunas de las principales características de Microsoft Dynamics CRM

  • Facilidad de uso
  • Con capacidad para organizaciones con múltiples divisiones
  • Texto configurables y paneles gráficos para diferentes funciones
  • Formatos de pantalla múltiple por entidad que son definibles, dependiendo de las necesidades del cliente
  • Funciones de búsqueda y búsqueda rápida pueden ser personalizadas en base a filtros predefinidos para su presentación
  • Flujos de trabajos eficientes y personalizados y una presentación de logística de negocios estandarizada
  • Personalización extendida para varias áreas
  • Capacidades de extensión de estructuras de datos, campos, formularios, informes y flujos de trabajo adicionales
  • Muy buena integración en las estructuras existentes de IT y tecnologías modernas
  • Interfaces a Microsoft SharePoint ™ Server
  • Integración precisa para la familia de productos de Microsoft Office™ y sus funcionabilidades
  • Una potente función de importación de datos
  • Función configurable de comprobación de duplicados en los registros
  • Aplicaciones modernas basadas en tecnologías web
  • Búsqueda Multi-Entidad (búsqueda una frase sobre múltiples entidades por ejemplo, clientes, contactos, oportunidades) (Nuevo en CRM 2016)
  • y mucho mas …

Una potente solución integral de última tecnología para todas las necesidades de gestión de relaciones con los clientes. Es capaz de crecer con sus ambiciones y metas.

CRM-Dashboard

CRM-Dashboard

Módulos extendidos y soluciones

Además de la ya rica funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM, Microsoft ofrece una serie de módulos adicionales o extensiones. Nos gustaría señalar dos más interesantes:

  • Microsoft Dynamics™ Marketing
  • Microsoft Dynamics CRM – Module Unified Service Desk (Call Center Client)

Microsoft Dynamics™ Marketing integra las funcionalidades de CRM y extiende la funcionalidad ya existente con un conjunto aún más sofisticado y rico conjunto de instrumentos de marketing. Información adicional sobre Microsoft Marketing se puede encontrar al final de esta descripción.

El módulo adicional Centro de Servicio Unificado, también descrito por Microsoft como “Marco“, contiene un conjunto de componentes para ampliar las funciones de CRM para llamar a los usuarios del centro de llamadas por medio de una ventana en sus terminales, además de facilitar ciertas tareas CTI (integración de telefonía e informática).

  • Un aplicación de escritorio de Windows, que será instalada en la computadora
  • Microsoft Dynamics™ CRM Solutions, serán instalados en el servidor CRM por los administradores IT

Los requisitos para el servicio de Centro de Llamadas y Centro de Servicio pueden variar. Debido a esto, el proceso de personalización ya comenzará en esta etapa, después de la instalación de los componentes.

El cliente USD recibe sus datos de configuración, que también contiene estructuras de menú, directamente desde el servidor CRM. Mediante la personalización de la configuración de la USD, basada también en roles de usuario, el comportamiento, funcionalidad y la Outlook de los usuarios USD del cliente está configurado.

  • Microsoft Dynamics CRM USD Unified Service Desk iFD Sample Call Center Solution
    Microsoft Dynamics CRM USD Unified Service Desk iFD Sample Call Center Solution
    Hauptmenü

También, en este caso, no se necesita un programa de distribución para la configuración de datos; el Marco (Centro de Servicio Unificado) se descarga automáticamente su configuración, basado en el usuario registrado en la sesión, del servidor CRM.

Algunos aspectos importantes del Unified Service Desk Framework

  • Personalización extendida
  • Personalización de los menús y sus áreas
  • Participar directamente en la funcionalidad y datos de CRM
  • Capaz de integrarse en otros recursos / funcionalidad web y recursos  propios
  • Capacidad para llamar a las aplicaciones de escritorio de Windows
  • Guiones para agentes individuales para flujos de trabajo propios definibles
  • Capacidad de integración de ciertas funciones de telefonía (Computer Telephony Integration)
  • Capacidad Multi-Lenguaje
  • Múltiples configuraciones posibles

Tecnología y componentes

Las instalaciones típicas de Microsoft Dynamics CRM en la versión actual a menudo consisten en cuatro componentes principales:

Instalación en el sitio (On-Prem)

  • Microsoft SQL Server™
  • Microsoft Dynamics™ CRM Server
  • Microsoft Internet Explorer™
  • Microsoft Office™ Productos (exemplo: Outlook, Word, Excel)

o

Solución (CRM Online)

  • Microsoft Dynamics™ CRM Online Solution
  • Microsoft Office 365™ Productos

Además de la forma estándar de uso de CRM en el navegador web como Internet Explorer o Edge, Microsoft ofrece métodos adicionales para acceder a los datos de CRM, como

  • Microsoft Dynamics™ CRM paraWindows Desktop
  • Microsoft Dynamics™ CRM CRM para teléfonos móviles y tablet

Otra muy poderosa e interesante así como de gran alcance extensión para Microsoft Dynamics CRM es la aplicación CRM for Microsoft Outlook™. Un conjunto de funciones ricas, que con Outlook permite a su empresa beneficiar directamente la comunicación por medio del correo electrónico, contactos y tareas de los datos de CRM y sincroniza estos uno contra el otro, de manera que la información de contacto y las tareas son las mismas en ambos sistemas. Los correos electrónicos pueden ser rastreados o no utilizando Outlook, así mismo, en caso que lo necesite, puede rastrear y ser también visible directamente a la entidad asociada, como empresa o contacto, esto también permite a los miembros del equipo y responsables estar siendo informado(s) sobre el estado de la comunicación real.

La aplicación CRM para Microsoft Outlook ™ se encarga de transferir el correo electrónico de seguimiento al servidor CRM, así, y que se asigna a la entidad apropiada, si se trata de un cliente, cliente potencial, contacto o cualquier otra persona que elija.

Personalización

La funcionalidad y los datos de Microsoft Dynamics ™ CRM pueden ampliarse y personalizarse en diversas áreas, siguiendo las ambiciones individuales, necesidades y objetivo de la organización. Los nuevos componentes y funciones como estructuras de datos, campos, lista, informes, menús y funciones se pueden personalizar y agregar utilizando la función de editor de soluciones dentro de Microsoft Dynamics CRM.

La personalización e integración de CRM forma parte del proyecto iFD y su cartera de servicios. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para ampliar alguna pregunta con respecto a CRM.

Información acerca Microsoft Dynamics™ CRM

Microsoft Overview Videos about Dynamics™ NAV
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